Im Oktober trat Chinas heimische optische Modulindustrie in eine kritische Phase der "High-End-Volumenerweiterung und technologischen Positionierung" parallel ein. Mit der intensiven Veröffentlichung der Q3-Finanzergebnisse führender Unternehmen und der Einführung der groß angelegten Auslieferung von 1.6T-Produkten zeigte der Markt deutliche Wachstumsmerkmale inmitten von Nachfrageausbrüchen und Herausforderungen in der Lieferkette.
Führende Unternehmen der Branche behielten in den Q3-Finanzergebnissen eine hohe Wachstumsdynamik bei. New H3C Technologies Co., Ltd. übernahm die Führung mit einem Umsatzanstieg von 207,12 % gegenüber dem Vorjahr (YoY) und einem Anstieg des den Aktionären zurechenbaren Nettogewinns um 453,07 % gegenüber dem Vorjahr. Die InnoLight Technology Corporation erzielte im Q3 einen Umsatz von 6,514 Milliarden Yuan, ein Plus von 115,25 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Nettogewinn in den ersten drei Quartalen 3,753 Milliarden Yuan erreichte, ein dramatischer Anstieg von 189,59 % gegenüber dem Vorjahr. Das Branchenwachstum hat jedoch eine Differenzierung gezeigt: Obwohl Unternehmen wie Accelink Technologies Co., Ltd. ein Wachstum von über 49 % gegenüber dem Vorjahr verzeichneten, verlangsamte sich ihr Quartalswachstum (QoQ) im Vergleich zu Q2, was die frühere Prognose von LightCounting von "Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr" bestätigte. Der Kernfaktor des Leistungswachstums kam von High-End-Produkten von 800G und höher. InnoLight erklärte ausdrücklich, dass der deutliche Anstieg der Verkäufe von 800G- und 400G-Optikmodulen das Umsatzwachstum direkt ankurbelte.
Im Oktober traten 1.6T-Optikmodule offiziell in die Phase der groß angelegten Auslieferung ein und wurden zu einem neuen Motor für das Branchenwachstum. Das Werk von InnoLight in Thailand erhöhte seine monatliche Kapazität auf 500.000 Einheiten, mit einer Kapazitätsauslastung von 95 % im Oktober, und die Bestellungen sind bis Dezember terminiert. Seine 1.6T-Silizium-Photonik-Module haben Zertifizierungen von NVIDIA und Google bestanden, mit erwarteten Auslieferungen von 3 Millionen Einheiten im Jahr 2025, was über 50 % des Marktanteils ausmacht. Huagong Tech erweiterte seine 1.6T-Kapazität im Oktober auf 250.000 Einheiten. Durch die Nutzung des Niedrigenergievorteils selbst entwickelter Silizium-Photonik-Chips sicherte es sich eine Rahmenvereinbarung über 300.000 Einheiten mit Microsoft, was 30 % des jährlichen Beschaffungsvolumens von Microsoft ausmacht. Accelink erzielte ebenfalls eine Kleinserienauslieferung von 1.6T-Produkten, und sein OSFP224-Modul mit 5-nm-DSP-Chiptechnologie hat die Kundenbemusterung abgeschlossen. Derzeit liegt der Stückpreis von 1.6T-Produkten bei 800-1.000 US-Dollar, was höher ist als der von 800G-Produkten. Trotzdem zieht es aufgrund seiner Anpassung an die Rechenleistungsanforderungen von KI-Servern immer noch Bestellungen im 10.000er-Bereich von Kunden wie Amazon und Microsoft an.
Führende Unternehmen beschleunigten im Oktober das Layout der 3.2T-Technologie, um den Markt der nächsten Generation im Voraus zu erobern. Auf einer Branchenausstellung stellte Huagong Tech ein 3.2T-CPO-Optik-Engine-Muster vor, das vollständig selbst entwickelte Silizium-Photonik-Chips verwendet und einen um 15 % geringeren Stromverbrauch als Produkte aus Übersee aufweist. Es wurde zum Testen an Microsoft und ByteDance geschickt, wobei die Massenauslieferung für Q1 2026 erwartet wird. InnoLight gab bekannt, dass sein 3.2T-Prototyp zum Testen an Google geschickt wurde und eine steckbare Lösung verwendet, um sich an die Transformation bestehender Rechenzentren anzupassen. Die reservierte Produktionslinie im Werk in Thailand wird im Q1 2025 die Produktion aufnehmen, mit einer geplanten monatlichen Kapazität von 100.000 Einheiten. Cambridge Technology betrat den Markt über eine differenzierte Route: Durch die Nutzung von 3.2T-LPO-Optikmodulen gewann es einen Exklusivauftrag von Microsoft, der auf die Nachfrage nach Inferenzszenarien mit einem Kostenvorteil von 20 % abzielt.
Die Volumenerweiterung von Hochgeschwindigkeitsprodukten hat den Mangel an optischen Chips verschärft. Im Oktober erlebte die Branche duale Signale von "Preiserhöhungswelle + Investitionswelle". Der amerikanische Hersteller Marvell kündigte eine Preiserhöhung für alle Produktlinien ab Januar 2025 an, und Lumentum, ein führendes Unternehmen für optische Chips, verzeichnete ein Rekordhoch bei seinem Auftragsvolumen. Im Inland haben Unternehmen wie Yuanjie Technology und Accelink zwar Durchbrüche bei 100G-EML-Chips erzielt, aber die Massenversorgung ist noch nicht erreicht, und High-End-Chips von 800G und höher sind immer noch auf Importe angewiesen. Als Reaktion darauf gab die Provinz Guangdong einen Aktionsplan für die innovative Entwicklung der optischen Chipindustrie heraus, mit dem Ziel, bis 2030 einen Industriekomplex im Wert von 100 Milliarden zu kultivieren. Unternehmen wie InnoLight haben auch die Investitionen in die Silizium-Photonik-Technologie erhöht, um die externe Abhängigkeit durch Verbesserung der Ausbeute selbst entwickelter Chips zu verringern.
Institutionen glauben im Allgemeinen, dass unter der kontinuierlichen Ausweitung der KI-Rechenleistungsanforderungen die Wachstumslogik der optischen Modulindustrie unverändert bleibt. LightCounting hat seine Prognose angehoben und erklärt, dass das Auslieferungsvolumen von 1.6T-Optikmodulen im Jahr 2025 1 Million Einheiten erreichen wird, und das frühe Layout der 3.2T-Technologie wird den Industriestatus der Unternehmen in den nächsten drei Jahren bestimmen.
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